¿Cómo optimizar mi trabajo diario usando bandejas, vistas y buenas prácticas?

IMPORTANTE: Esta funcionalidad se encuentra actualmente en Beta y su disponibilidad será progresiva.

🟥 ¿Cuándo usar bandejas prioritarias?

Las bandejas prioritarias están pensadas para lo que no puede esperar.

Úsalas cuando necesites:

Atender clientes VIP.
Monitorear conversaciones en riesgo de SLA.
Enfocarte en casos urgentes o sensibles.

Características clave:

Máximo 5 bandejas por agente.
Se actualizan en tiempo real.
Muestran un contador de conversaciones (hasta 50).

💡 Recomendación:

Mantén solo bandejas que realmente requieran atención inmediata. Si todo es prioritario, nada lo es.

🟦 ¿Cuándo usar vistas personalizadas?

Las vistas personalizadas te ayudan a organizar y dar seguimiento, sin generar presión innecesaria.

Son ideales para:

Seguimientos comerciales.
Campañas activas.
Casos que no requieren respuesta inmediata.

Características clave:

Máximo 10 vistas por agente.
Se actualizan en tiempo real.

💡 Recomendación:

Usa vistas para ordenar tu trabajo futuro, no para resolver lo urgente del momento.

🛠️ Buenas prácticas de agentes avanzados

Los agentes más eficientes no trabajan más, trabajan mejor.

Aplica estas prácticas en tu día a día:

Mantén tipificaciones y etiquetas actualizadas para no perder contexto.
Usa el semáforo para priorizar conversaciones críticas.
Actualiza la etapa del cliente cuando haya un avance real.
Aprovecha los atajos de teclado:
- / para acciones rápidas.
- Enter para responder.
- Drag & Drop para reorganizar vistas y bandejas.

💡 Menos clics = más tiempo para atender clientes.

📌 Ejemplos prácticos de organización

Bandejas recomendadas:

SQL pendientes → Etapa = SQL + Pendiente del asesor.
Expiradas → Estatus atención asesor = Expiradas.

Vistas recomendadas:

Por tipificar hoy → Conversaciones sin tipificación o con seguimiento pendiente.

💡 Tip: nombra tus bandejas y vistas de forma clara y específica. Te ayudará a decidir más rápido qué atender.

Cuando manejas muchas conversaciones al día, la clave está en anticiparte, priorizar mejor y reducir acciones repetitivas. En este nivel aprenderás a trabajar de forma más estratégica como agente.

Buenas prácticas de agentes avanzados

Mantén tipificaciones favoritas configuradas.
Usa el semáforo para priorizar.
Actualiza la etapa del cliente cuando corresponda.
Aprovecha atajos de teclado (/, Enter, Drag & Drop).

Algunas sugerencias de creación para el Agente

Bandeja: SQL pendientes (Etapa = SQL + Pendiente del asesor)
Bandeja: Expiradas (Estado = Expiradas)
Vista: Por tipificar hoy (Pendiente de tipificación / seguimiento)

¿Qué es la tipificación y por qué es importante?

La tipificación indica cómo terminó una conversación y se utiliza para análisis, reportes y seguimiento de la atención.

Tipificar correctamente te permite entender el motivo de cierre de cada conversación y mejorar la toma de decisiones a partir de los datos.

Cómo tipificar una conversación

Finaliza la atención.
Haz clic en Tipificar.
Selecciona la categoría correspondiente.
Guarda los cambios.

📌 Las tipificaciones disponibles dependen del grupo asignado a la conversación.

Además, en la nueva bandeja puedes marcar tipificaciones como favoritas, lo que te permite acceder más rápido a las opciones que utilizas con mayor frecuencia. Esto agiliza el cierre de conversaciones y hace más eficiente tu flujo de trabajo, evitando que tengas que buscar siempre entre todas las categorías disponibles.

¿Cómo enviar archivos y contenido?

Puedes enviar imágenes, documentos, videos y audios.
También puedes arrastrar y soltar archivos al chat.
Límite total: 15 archivos.