Agrupación por campos de la nueva Bandeja de Conversaciones

 

 

Cómo configurar y organizar los campos de información por grupo de trabajo

Esta funcionalidad te permite mostrar solo la información relevante a cada grupo de trabajo, ayudando a que los asesores:

• Vean menos ruido.
• Encuentren la información importante más rápido.
• Trabajen de forma más clara y eficiente.

Como Administrador, tu objetivo no es solo configurar campos, sino diseñar una experiencia de trabajo más ordenada y enfocada para cada equipo.

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1. ¿Qué problema resuelve esta funcionalidad? 🎯

En muchas operaciones, todos los asesores ven demasiados campos que no siempre son relevantes para su función.

Con esta configuración puedes:

• Mostrar campos distintos según el grupo de trabajo.
• Mantener una experiencia clara y adaptada a cada equipo.
• Evitar errores y pérdida de tiempo buscando información innecesaria.

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2. ¿Dónde se configura? 📍

Encontrarás esta funcionalidad en:

Módulo → Campos de información → Nueva pestaña de configuración por grupos

Desde aquí podrás:

• Seleccionar un grupo.
• Definir qué campos ve.
• Ordenarlos.
• Copiar configuraciones a otros grupos.

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3. Estructura de la pantalla: cómo entenderla 🧭

La configuración está dividida en tres secciones, pensadas para que el proceso sea claro y guiado.

Sección 1: Grupos de trabajo 👥

¿Qué puedes hacer aquí?

• Ver todos los grupos activos de la empresa.
• Saber cuántos campos tiene configurado cada grupo (contador).
• Buscar grupos fácilmente.
• Seleccionar el grupo que deseas configurar.

Al entrar:

• El primer grupo se selecciona automáticamente.
• Siempre verás los campos de sistema configurados por defecto.

¿Qué son los campos de sistema?

Todos los grupos siempre tendrán:

• Teléfono
• Correo
• Comentario

Estos campos son obligatorios y no se pueden eliminar.

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Sección 2: Configuración del grupo seleccionado ⚙️

Aquí defines qué campos verá el grupo y en qué orden.

¿Qué puedes hacer?

• Ver los campos asignados al grupo.
• Reordenar los campos personalizados con arrastrar y soltar (drag & drop).
• Eliminar campos que no sean necesarios.

¿Cómo funciona el orden?

• Los campos de sistema siempre aparecen primero.
• Los campos personalizados se muestran:
  • En el orden que definas aquí.
  • Igual en el info cliente real y en la vista previa.

💡 El orden importa: es exactamente como lo verá el asesor.

 

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Sección 3: Campos disponibles 🧩

Aquí encuentras todos los campos personalizados activos que puedes agregar a un grupo.

¿Qué puedes hacer?

• Buscar campos por nombre.
• Identificar campos conectados a:
  • HubSpot
  • Salesforce
• Agregar campos al grupo con el botón “+”.

Consejos importantes

• Si no hay campos creados, puedes crearlos desde aquí.
• Los campos se ordenan alfabéticamente para facilitar la búsqueda.
• Si un campo está conectado a integraciones, verás su etiqueta.

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4. Vista previa: revisa antes de guardar 👀

¿Para qué sirve?

La Vista previa te muestra exactamente cómo verá el asesor el info cliente para ese grupo.

¿Cómo usarla bien?

• Actívala antes de guardar.
• Revisa:
  • Orden de campos.
  • Cantidad.
  • Claridad.

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5. Acción masiva: copiar configuración a otros grupos 🔁

¿Qué puedes hacer?

Copiar la configuración de un grupo y aplicarla a uno o varios grupos más.

Esto:

• Ahorra tiempo.
• Mantiene consistencia.
• Evita configuraciones manuales repetidas.

¿Cómo usarla correctamente?

• Úsala cuando los grupos tengan procesos similares.
• Recuerda que sobrescribe la configuración anterior.