📋 Requisitos Previos
Antes de iniciar la importación, asegúrate de cumplir con los siguientes puntos operativos:
Tener creada una lista estática o un snapshot (captura estática) previamente en tu cuenta de HubSpot.
Comprender la diferencia de entidades: los registros alojados en tu CRM de HubSpot operan como "Contactos", y al sincronizarse en Atom se gestionarán como "Clientes".
⚠️️ Importante: La integración nativa actualmente solo soporta la importación de Listas Estáticas o Snapshots. Si tienes una lista dinámica en HubSpot y deseas importarla para una campaña, deberás generar un snapshot o versión estática previa desde tu CRM.
⚙️ Guía de Importación Paso a Paso
Sigue esta ruta para traer tu audiencia de HubSpot hacia Atom de forma rápida y estructurada:
Dirígete al menú principal de Atom y navega hacia Campañas > Listas.
Haz clic en el botón superior derecho CREAR LISTA.
En la ventana emergente, elige la opción Crear una lista estática y haz clic en CONTINUAR.
Selecciona el origen de los datos haciendo clic en la tarjeta Crear una lista desde HubSpot y presiona CONTINUAR.
Asigna un nombre a tu nueva lista.
Visualizarás una tabla con las listas de HubSpot disponibles. Selecciona la que deseas utilizar haciendo clic en la fila correspondiente.
Previsualiza los Contactos incluidos en el paso de verificación. Si notas que no es la lista correcta, haz clic en REGRESAR para elegir una diferente.
Confirma la acción haciendo clic en el botón CREAR LISTA.
💡 Tip: El nombre de tu lista en Atom debe ser único de forma obligatoria. El sistema no te permitirá avanzar si el nombre coincide con el de otra lista ya existente. Te recomendamos usar una nomenclatura estandarizada, por ejemplo: [Mes-Año] - Nombre de Campaña.
⚠️ Importante: Ten en cuenta el impacto operativo de esta acción: durante el procesamiento, el sistema cruzará tu base de datos. Todos los Contactos de la lista de HubSpot que aún no existan en Atom serán creados automáticamente como nuevos Clientes.
📊 Auditoría y Verificación de Resultados
Al confirmar la importación, el sistema te redirigirá a la tabla principal del módulo de Listas. Es fundamental auditar el resultado de tu carga para asegurar la integridad de tu campaña:
Fase de Verificación | Acción y Significado |
Monitoreo de Estado | Ubica tu nueva lista en la tabla y revisa la columna de Estado. Podrás comprobar en tiempo real si la lista aún se está procesando, si se completó con éxito, o si presentó errores. |
Detalle de la Importación | Haz clic sobre la lista para entrar a su modo de edición. Aquí podrás validar la fuente de origen (HubSpot) y la cantidad exacta de Clientes que se agregaron exitosamente. |
Gestión de Fallos | Si existieron registros que no se pudieron procesar, verás habilitada la opción para descargar los clientes fallidos. Este archivo te indicará el motivo específico del error para que puedas corregir los datos directamente en HubSpot. |
Sincronizar tus segmentos de HubSpot con Atom elimina el trabajo manual de exportación y asegura que el mensaje correcto llegue a la audiencia indicada. ¡Aprovecha el poder de tus listas importadas para lanzar campañas masivas impecables y elevar la interacción con tus clientes de forma automatizada! ✅