Requisitos Previos
Antes de modificar las reglas de creación, asegúrate de contar con lo siguiente en tu entorno:
La integración nativa de HubSpot conectada y activa en tu cuenta de Atom.
Rol de Administrador para acceder a las configuraciones globales de la integración.
Configuración Paso a Paso
Sigue esta ruta para habilitar o deshabilitar la creación de perfiles cuando no cuentas con una dirección de correo electrónico:
Ve a Configuraciones > Integraciones en el menú principal.
Localiza la tarjeta de HubSpot y accede a su panel de configuración (o búscalo durante el proceso inicial de One Click Integration).
Encuentra el interruptor llamado "Permitir crear contactos con correo electrónico vacío".
Enciéndelo o apágalo según los requerimientos de tu operación y guarda los cambios.
Comportamiento del Sistema según tu Configuración
La plataforma adaptará su motor de sincronización y los controles de la interfaz (Panel Lateral y Resolución de Conflictos) dependiendo del estado de esta función. Compara los escenarios en la siguiente tabla:
Funcionalidad | 🟢 Interruptor Encendido (ON) | 🔴 Interruptor Apagado (OFF) |
Sincronización Automática | Permite crear y sincronizar contactos usando solo el teléfono. Si HubSpot ya tiene un correo asociado a ese número, Atom lo importará para enriquecer el perfil. | Bloquea la sincronización. No se creará ni actualizará el contacto en HubSpot hasta que el campo de correo en Atom tenga un valor válido. |
Panel Lateral (Sincronización Manual) | El correo deja de ser obligatorio. El botón "+ Agregar a HubSpot" estará habilitado permanentemente. | El botón "+ Agregar a HubSpot" permanecerá deshabilitado y bloqueado hasta que llenes el campo del correo. |
Resolución de Conflictos | Permite usar el botón "Crear contacto nuevo" aunque el cliente no tenga un email registrado. | Solo permite vincular al cliente de Atom con un contacto ya existente en HubSpot; prohíbe la creación desde cero sin correo. |
Actualización Retrospectiva de Datos
Si un cliente fue creado en HubSpot sin correo (con el interruptor en ON) y durante la conversación el asesor logra recopilar este dato, la actualización es automática. Al registrar el email en el Panel Lateral de Atom, el sistema lo enviará a HubSpot inmediatamente, dejando el perfil completo en ambas plataformas.
Riesgos y Consideraciones Operativas
⚠️ Importante: Activar la creación sin correo flexibiliza la captación, pero conlleva riesgos en la calidad de tus datos que debes monitorear:
Duplicidad de Registros: HubSpot utiliza el correo como su identificador único principal. Sin él, aumenta el riesgo de duplicados si un cliente escribe desde dos números distintos.
Automatizaciones Bloqueadas: Los contactos sin correo no podrán ingresar a Workflows de HubSpot que dependan de este campo (ej. secuencias de Email Marketing).
Impacto Analítico: Los reportes de segmentación basados en dominios corporativos o audiencias de correo perderán precisión.
💡 Tip: Si tu modelo de negocio (ej. soporte rápido por WhatsApp) te exige mantener esta opción encendida, te recomendamos establecer una política interna donde tus asesores siempre intenten recopilar el correo durante la interacción, y asegúrate de que las propiedades de tu cuenta en HubSpot no marquen el email como un dato estrictamente obligatorio.
Adaptar las reglas de captura de datos te da el control absoluto sobre cómo fluye la información en tu ecosistema tecnológico. Ya sea que priorices la inmediatez en WhatsApp o la completitud de la base de datos, ahora tienes las herramientas para hacer que la integración trabaje exactamente a la medida de tu estrategia comercial. ✅