Para configurar tu integración debes ir al Módulo de Configuraciones > Plataforma > Integraciones. Luego haz clic en los 3 puntos de y selecciona la opción Configuración.
Pantalla inicial de Configuración
En esta pantalla podrás gestionar y personalizar todas las configuraciones que necesites para tu integración con HubSpot.
Aquí podras optar por activar dos tipos de vinculaciones:
Vincular nuevos contactos sin correo al asignar: Puedes activar esta funcionalidad si quieres integrar contactos en HubSpot que no tengan la información del correo electrónico.
Vincular contactos automáticamente: Como su nombre lo indica, con este botón puedes activar o desactivar la opción de que cada vez que alguien te escriba un mensaje, el contacto se sincronice automáticamente en HubSpot. Esta opción entrega más agilidad para tu asesores y los libra de realizar acciones repetitivas al tener la sincronización de forma automática.
Sobrescribir teléfono de Atom en HubSpot: Al activar esta opción, si el correo electrónico de un contacto coincide en ambas plataformas, Atom actualizará (sobrescribirá) automáticamente el número de teléfono de ese contacto en HubSpot.
Propiedades de los contactos de HubSpot.
Aquí podrás visualizar las propiedades de los contactos de HubSpot, Atom y las propiedades de Facebook Pauta a botón nativo con sus mapeos correspondientes.
Podrás sumar nuevas propiedades, a través del botón Añadir propiedad, y a su vez en el menú de 3 puntos, podrás Editar o Eliminar aquellos propiedades que si lo permiten y no se encuentren de color gris. Si quieres saber más sobre el mapeo de propiedades de HubSpot, lee el siguiente artículo: (Mapea Propiedades de HubSpot en Campos de Información de Atom).
Configuración Lifecycle Stage HubSpot
Esta sección permite vincular las etapas del ciclo de vida del cliente de HubSpot (como Subscriber, Lead o Customer) con sus estados equivalentes dentro de Atom. Al definir este mapeo, garantizas que cuando una conversación pase por este componente en el flujo de tu bot, el estado del cliente se actualice automáticamente en ambas plataformas según la relación configurada en esta tabla.
Importar usuarios desde HubSpot
En esta opción puedes importar seleccionar los usuarios que tienes registrados en HubSpot con sus respectivos teams para sincronizarlos y crearlos como asesores en Atom con sus respectivos grupos.
⚠️ Importante:
El nombre del team (equipo) de HubSpot debe coincidir con el nombre del grupo de Atom para cargarlo por defecto, de lo contrario deberás asignar los grupos manualmente.
El estado por defecto de los usuarios que importes será Offline y está configurado como asignable.
Asignación de propietarios de contactos por grupos
Al activar esta opción, puedes activar la asignación de propietarios por prioridad y seleccionar los grupos a los que esta asignación es prioritaria. Para esto, activa la asignación prioritaria por propietario, y luego selecciona el grupo correspondiente. Para fijar los cambios, haz clic en Guardar.
⚠️ Importante:
Si el usuario al que se debe asignar la conversación aparece en Atom como fuera de horario y no está configurado como “Asignable”, no se le va a asignar.
Para configurar un usuario como “Asignable” debes ir al Módulo de Configuraciones y seleccionar la opción “Estado de usuario” para editar.
💡 Ejemplo:
Tu asesora Ana, está en el grupo de ventas de Atom, y es propietario del contacto Pedro.
Si Pedro entra en contacto con tu empresa, y la conversación se deriva al grupo de ventas, este contacto se asigna a Ana automáticamente.
En el caso de que Ana no esté en el grupo de Ventas, la automatización asignará a tu cliente Pedro de forma aleatoria, al asesor que se encuentre disponible.
¡Deja que el sistema trabaje por ti! 🚀
Configurar bien estos detalles iniciales te ahorrará cientos de horas de trabajo manual y de copiar y pegar información. Al emparejar correctamente tus propiedades y activar la asignación por propietarios, garantizas que tus bases de datos estén impecables y que tus clientes siempre sean atendidos por el asesor correcto. ¡Ajusta tus reglas y mira cómo fluye la información! ✅