La integraciónOne Clickpermite conectarAtomconHubSpotde forma rápida y guiada, habilitando:

Sincronizaciónbidireccionalde datos (contactos, negocios, tickets y compañías).

Uso decomponentes de HubSpot dentro del Flowbuilder de Atom.

Importación de usuarios de HubSpot como agentes en Atom.

Gestión unificada de clientes con información actualizada en tiempo real.

Antes de iniciar la integración, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

#### ✅ Accesos necesarios

Atom

Rol:Administrador

Acceso al móduloConfiguraciones

HubSpot

Rol:Super Admin o Admin

Permisos para administrar:

Objetos del CRM

Workflows

Esquemas de datos

📌Recomendación:tener iniciada la sesión de HubSpot en el mismo navegador para agilizar la autorización.

En el menú lateral de Atom, ve aConfiguraciones > Plataforma.

Ingresa al submóduloIntegraciones.

Localiza la tarjeta deHubSpot.

Haz clic en el botónCONECTAR(botón naranja).

Se abrirá un modal informativo.

Revisa la secciónPermisos, donde se detallan los accesos solicitados:

Contactos

Esquemas

Workflows

Sincronización de datos

Haz clic enCONECTAR CON HUBSPOT.

Serás redirigido a la pantalla de autorización de HubSpot.

Selecciona la cuenta(ID del portal) que deseas vincular con Atom.

HubSpot mostrará el listado de permisos requeridos:

CRM

Schemas

Content

E-commerce (entre otros)

Desplázate hacia abajo y revisa la información.

Si aparece una advertencia de verificación (común en entornos de prueba o apps privadas):

Marca la casilla“Entiendo los riesgos…”.

Haz clic enConectar aplicación (Connect app).

Al volver a Atom, se iniciará un asistente guiado de4 pasos.

Define qué columna de Atom se usará parabuscar o crear contactos en HubSpot.

Puedes elegir cualquiera de las tres columnas de teléfono. Desde Atom,te recomendamos seleccionar la que tenga más contactos, siguiendo la lógica de tu negocio.

IMPORTANTE: Ten en cuenta que, aunque selecciones una única columna como identificador, igual tienes acceso al resto de columnas para seguir creando y vinculando contactos.

4. Configura los toggles de sincronización:

Sincronizar contactos automáticamente(envía los contactos a HubSpot al asignarse en Atom).

Sobrescribir teléfono(Atom actualiza el número en HubSpot si detecta diferencias).

Paso 2: Mapeo de propiedades

Verás campos mapeados por defecto (y no podrán ser modificados):

Número de Teléfono

Correo electrónico

Nombre

Apellido

Para agregarcampos personalizados:

Busca la propiedad en la columnaHubSpot.

Selecciona su equivalente en la columnaAtom.

📌Importante:La sincronización esbidireccional.Los cambios realizados en Atom se reflejan en HubSpot y viceversa.

Haz clic enCONTINUAR.

El sistema buscará usuarios existentes en HubSpot.

Elmatch se realiza por correo electrónico.

Selecciona los usuarios que deseas importar como agentes en Atom.

📌Match automático:Si el nombre delEquipoen HubSpot coincide con unGrupoen Atom, el match se realizará automáticamente.

Haz clic enCONTINUAR.

Revisa la tarjeta“¡Todo listo!”, donde verás:

Identificador seleccionado.

Estado de la sincronización automática.

Cantidad de propiedades mapeadas.

Cantidad de usuarios a sincronizar.

Haz clic enFINALIZAR.

Al finalizar, serás redirigido a la pantalla deConfiguración de HubSpotdentro de Atom, donde deberás visualizar:

Estado de la integración:Conectado

Panel de control con controles activos para:

Permitir crear contactos sin correo electrónico.

Activar o desactivar sincronización automática.

Definir reglas de sobrescritura de datos.

IMPORTANTE: No se traerán todos los contactos del CRM automáticamente a la plataforma, ni todos los contactos de la plataforma serán enviados al CRM. Esto sólo sucederá cuando sean asignados a un agente del lado de Atom, o cuando haya una actualización del lado de HubSpot, ya sea a través de workflows, webhooks, plantillas, o la actualización de algún dato como el número de teléfono, el nombre o el lifecycle stage. Este tipo de eventos si hacen que se creen clientes en Atom desde el CRM.

Antes de dar la integración por finalizada, valida lo siguiente:

⬜Permisos de AdminEl usuario que realizó la conexión tiene permisos deSuper Adminen HubSpot.

⬜Identificador único correctoSe seleccionó la columna principal (por ejemplo,Número de teléfono).

⬜Mapeo bidireccional validadoLos campos personalizados críticos del negocio están correctamente emparejados.