1. ¿Cómo se crea un contacto desde Atom hacia HubSpot?
Cuando un cliente te escribe por primera vez a través de WhatsApp, el proceso de creación en HubSpot sigue estos pasos:
El cliente se envía a HubSpot cuando:
Pasa por los componentes de HubSpot en Flowbuilder :
Crear contacto
Crear Deal
Cambiar Lifecycle Stage
O cuando se asigna la conversación a un asesor humano (la asignación dispara el proceso de vinculación).
Verificación de Duplicados: Atom revisa si el número de teléfono ya existe en HubSpot:
Si no existe: Atom crea un contacto nuevo y lo vincula automáticamente.
Si ya existe uno solo: Atom no crea uno nuevo, sino que vincula al cliente de Atom con el contacto de HubSpot y actualiza su información.
Si existen varios contactos con el mismo número: Se genera un Conflicto. El asesor deberá seleccionar manualmente con qué contacto de HubSpot se debe de vincular en la bandeja de conversaciones de Atom.
Nota importante: Solo se compartirá la información de los campos (propiedades) que hayan sido configurados previamente en la integración. Si un dato no está "mapeado", no se enviará a HubSpot.
2. Actualización de información en contactos vinculados
Una vez que el contacto ya está unido entre ambas plataformas, la información se mantiene sincronizada de la siguiente manera:
A. Cambios realizados en HubSpot
Si modificas una propiedad del contacto en HubSpot (por ejemplo, el produto de interés):
HubSpot le avisa a Atom del cambio.
Atom revisa que el tipo de dato sea válido (ej. que un campo de número no reciba letras).
Si todo es correcto, Atom actualiza el campo de información del cliente para que coincida con HubSpot. Si el dato es inválido, Atom ignora el cambio
B. Cambios realizados en Atom
Si un asesor cambia un dato en el perfil de Atom o el Flowbuilder lo hace automáticamente:
Atom verifica que el contacto esté bien vinculado y no tenga conflictos de duplicados.
Atom envía el nuevo valor a HubSpot.
HubSpot actualiza la o las propiedades del contacto de forma inmediata.
3. ¿Cómo se crea un contacto desde HubSpot hacia Atom?
Si creas un contacto directamente en tu CRM de HubSpot, la integración funciona así:
Aviso de creación: HubSpot le informa a Atom que hay un nuevo contacto.
Búsqueda en Atom: Atom busca si ya tiene a alguien registrado con ese número de teléfono.
Si ya existe en Atom: Simplemente los vincula y actualiza los datos con la información que viene de HubSpot. (Este escenario sólo se va a dar para contactos que existían previo a conectar la integración)
Si no existe en Atom: Atom crea el contacto desde cero y lo deja vinculado para futuras conversaciones.
4. Contactos antiguos (Pre-existentes)
Es importante entender que al conectar Atom con HubSpot por primera vez, no se importará toda tu base de datos automáticamente.
Contactos Activos: Atom solo traerá a los contactos de HubSpot que sean nuevos (creados después de la conexión) o aquellos antiguos que sufran algún cambio en sus propiedades (propiedades mapeadas en la configuración con Atom).
Contactos Inactivos: Si tienes contactos en HubSpot que no han tenido movimientos ni ediciones desde que conectaste la integración, Atom los considerará "inactivos" y no aparecerán en la plataforma hasta que ocurra un cambio en ellos o ellos te escriban.
