Todas las citas que se agendan a través de Atom quedan registradas y centralizadas en un solo lugar. Para acceder a este panel, ve a Configuraciones > Citas > Citas agendadas.
📋 Requisitos Previos
Antes de operar este módulo, asegúrate de cumplir con lo siguiente en tu entorno de trabajo:
Contar con permisos de Administrador o un rol con acceso al panel de Configuraciones.
Haber configurado previamente calendarios activos y tipos de eventos (servicios) en la plataforma.
🗂️ Qué muestra la lista principal
El panel central te ofrece una vista rápida y detallada de toda tu operación. Cada fila representa una reserva e incluye los siguientes datos clave:
Columna | Qué significa |
Contacto | El cliente que agendó la cita. |
Tipo de evento | El servicio o tipo de cita reservada. |
Fecha y hora | El momento exacto en el que transcurrirá la cita. |
Usuario asignado | El especialista o asesor de tu equipo que la atenderá. |
Grupo | El grupo de atención al que pertenece el usuario asignado. |
Estado | Indica en qué etapa operativa se encuentra la reserva (ver desglose abajo). |
Clasificación de Estados
El sistema clasifica automáticamente el estatus de las citas en uno de los siguientes cuatro escenarios operativos:
Sin confirmar: La cita ha sido ingresada al calendario y el espacio está bloqueado. Este es el estado inicial por defecto de toda nueva reserva.
Pasada: La fecha y hora de la cita programada ya transcurrieron en la línea de tiempo cronológica.
Cancelada: La reserva fue anulada formalmente (mediante acción de un administrador o por el mismo cliente), liberando nuevamente la disponibilidad en la agenda del especialista.
Inasistencia: La cita transcurrió, pero un administrador o supervisor registró de forma manual que el cliente no se presentó al compromiso.
✋ Acciones sobre una cita
Cada cita cuenta con un menú de acciones rápidas representado por tres puntos verticales (⋮) ubicado en el extremo derecho de la fila. Al hacer clic, se desplegarán las siguientes herramientas de gestión operativa:
1. Ver detalle
Abre un modal de solo lectura con el desglose completo de la reserva. Aquí podrás auditar rápidamente:
El estado actual (ej. Sin confirmación).
Los datos de contacto del cliente.
La fecha y hora exacta.
El usuario asignado y su Grupo/Sucursal.
El tipo de evento programado.
2. Reagendar
Permite modificar la fecha y hora de una cita existente, evaluando y cruzando la agenda del asesor en tiempo real.
Selecciona una Nueva fecha en el calendario. El sistema evaluará la disponibilidad de manera instantánea.
Si el asesor no tiene espacios libres, el sistema arrojará la alerta: "No hay horarios disponibles para esta fecha".
Si hay disponibilidad, se desplegarán los Horarios disponibles en bloques de tiempo (ej. 09:00 - 09:30) para que selecciones el nuevo espacio.
Flujo de notificación (opcional): Selecciona un flujo preconfigurado del Flowbuilder en la lista desplegable. Esto notificará automáticamente al cliente sobre su nuevo horario al hacer clic en el botón Reagendar.
3. Cancelar cita
Ejecuta la cancelación formal de la reserva, liberando de forma inmediata el espacio en el calendario del usuario asignado para que pueda recibir nuevos compromisos.
Al seleccionar esta opción, se despliega un modal de confirmación con los datos actuales de la cita.
¿Enviar flujo de cancelación?: Activa esta opción para detonar un flujo hacia el cliente que le notifique la anulación de manera formal y automática.
Haz clic en el botón Confirmar cancelación para asentar la acción en el sistema.
4. Marcar como inasistencia
Utiliza esta acción operativa exclusivamente cuando el cliente no se presenta a la cita programada en la fecha y hora acordadas.
Al seleccionar la herramienta, se abre un modal de confirmación que registra el evento como "no atendido" por ausencia del cliente.
¿Enviar flujo de reagendamiento?: Activa esta opción para detonar un flujo automatizado que invite al cliente a agendar una nueva cita por su propia cuenta, recuperando la oportunidad de servicio.
Haz clic en el botón Confirmar inasistencia para asentar el estatus definitivo de la reserva.
💡 Tip: Estrategia Operativa: Aprovecha los selectores de "Flujo de notificación" en los modales de Reagendar, Cancelar cita e Inasistencia. Vincular estos eventos a un flujo en tu Flowbuilder reduce drásticamente la carga manual de tus agentes, ya que Atom automatizará toda la comunicación de seguimiento utilizando plantillas (HSM) preaprobadas por Meta.
Centralizar la gestión de tus reservas desde un único panel te otorga el poder de mantener la agenda de tu equipo optimizada y sin bloqueos innecesarios. Al dominar estas acciones operativas y apoyarte en las notificaciones automáticas del sistema, garantizas un control impecable de tu disponibilidad y aseguras que tus clientes reciban una experiencia de servicio fluida y profesional en todo momento. ✅