📋 Antes de Começar (Requisitos)
Para poder configurar y utilizar esta herramienta de retoma de contacto, asegúrate de cumplir con los siguientes criterios operativos en tu cuenta de Atom:
Requisito | Detalle del Requisito |
Rol Administrador | Necesario para la habilitación global, restricción de grupos y el onboarding de cuentas (WABA). |
Conexión Activa | Debes tener una cuenta de WhatsApp Cloud API activa y funcionando. |
Bandeja Actualizada | Tu equipo de asesores debe estar utilizando la bandeja de conversaciones V3. |
⚙️ Configuración para Administradores
Esta sección detalla cómo habilitar la herramienta a nivel cuenta y cómo segmentar su acceso para los equipos operativos.
1. Habilitación Global
Ve a Configuración > Conversaciones > Preferencias en tu menú principal.
Localiza y activa la opción Habilitar Direct Send API mediante el interruptor.
💡 Tip: Esta opción de configuración está habilitada para usuarios con rol de Administrador y se ubica justo debajo de la sección de activación y eliminación de bandejas.
2. Onboarding por Cuenta (WABA)
Ingresa al módulo Portafolio de Meta en la sección de plataforma.
Ubica la cuenta WABA que deseas configurar y haz clic en Activar Direct Send API.
Confirma la acción en el modal emergente.
⚠️ Importante: Al confirmar, el sistema enviará automáticamente de 3 a 4 mensajes de ejemplo requeridos por Meta para clasificar tu cuenta. Este proceso de validación no se puede deshacer.
3. Restringe qué grupos pueden usarla (Nuevo)
Una vez habilitada la función, puedes decidir exactamente qué equipos tendrán acceso al envío de estos mensajes mediante el selector de grupos:
Selección a medida: Puedes elegir un solo grupo, seleccionar varios o marcarlos todos. El listado solo mostrará los grupos que se encuentren activos, ordenados alfabéticamente.
Comportamiento sin selección: Si no seleccionas ningún grupo en el menú, la funcionalidad quedará activa a nivel cuenta, pero estará inactiva para todos los usuarios en la práctica.
Experiencia de los excluidos: Los asesores que pertenezcan a grupos no seleccionados simplemente verán la experiencia de bandeja anterior (sin el botón de Direct Send API).
Aplicación instantánea: Cualquier cambio que realices en este selector se aplicará en tiempo real en la bandeja de tus asesores, sin necesidad de que cierren sesión.
💬 Uso en la Bandeja para Asesores
Si tu grupo tiene acceso a la herramienta, sigue estos pasos para enviar mensajes de servicio directamente desde la Bandeja V3:
1. Acción en la Bandeja V3
Abre un chat cuyo estado sea Expirada (es decir, fuera de la ventana de servicio de 24 horas de Meta).
Haz clic en el botón Envía un mensaje de servicio (ubicado en la barra de chat, junto a "Enviar plantilla").
💡 Tip: Este botón solo aparecerá en tu interfaz si el administrador habilitó tu grupo, utilizas Cloud API y el chat actual se encuentra efectivamente expirado.
2. Sugerencias Inteligentes de IA y Reinicio de Ciclo
Al hacer clic, el sistema analizará de inmediato el historial del chat y la categoría de tu negocio.
Generará automáticamente una sugerencia de mensaje de servicio (tipo Utility).
Podrás optar por Enviar directamente, Cancelar o cambiar a la vista tradicional de Enviar plantilla.
⚠️ Importante: Reinicio de ciclo. Ten en cuenta que la IA no generará una nueva sugerencia hasta que la sugerencia anterior haya sido enviada o procesada. Tu progreso se mantendrá a salvo en borrador aunque cambies de chat o reasignes la conversación.
3. Personalización y Validación Segura
Modifica el texto sugerido por la IA directamente en el editor si necesitas adaptarlo (se admite solo texto plano con un máximo de 1024 caracteres).
Al editar, el botón de envío cambiará automáticamente a Validar mensaje.
Haz clic en él para que la Inteligencia Artificial revise preventivamente el contenido antes de mandarlo a Meta.
🛡️ Mejores Prácticas y Solución de Problemas
Para proteger la calidad de tu número y asegurar la entrega exitosa de tus mensajes, aplica rigurosamente estas reglas:
Cero Marketing: La validación de IA bloqueará cualquier contenido promocional, ofertas, descuentos o códigos OTP. Usa esta herramienta exclusivamente para información operativa (entregas, turnos, soporte técnico, seguimiento de casos).
Gestión de Bloqueos: Si tu mensaje es bloqueado preventivamente por la IA por sonar muy comercial, podrás usar la opción "Restaurar la sugerencia" original o decantarte por el flujo tradicional de "Enviar plantilla".
Identificación Visual: Todos los mensajes enviados con éxito mediante esta vía mostrarán un ícono distintivo de Direct Send API en el historial del chat para facilitar tus auditorías.
Puedes ver este artículo si necesitas más detalles sobre las mejores prácticas de Direct Send API > 🛡️Buenas Prácticas — Direct Send API
Solución de Problemas Frecuentes
Problema Experimentado | Causa y Solución Operativa |
No aparece el botón de envío | Verifica que el chat esté Expirado (> 24h), que tu grupo haya sido seleccionado por el administrador en las preferencias y que estés utilizando la bandeja V3. |
La IA bloquea mi mensaje al validar | Tu texto contiene lenguaje comercial o de ventas. Reescríbelo con un tono estrictamente informativo y vuelve a presionar "Validar mensaje". |
El botón de validación se deshabilitó | Borraste todo el texto. Por regla de sistema, debes escribir algo dentro del límite de 1024 caracteres para poder ejecutar la validación. |
¡Retoma el control de tus interacciones! 🚀
Con Direct Send API agilizas la comunicación de servicio sin depender de tiempos de aprobación externos. Para dominar por completo tus canales, te recomendamos familiarizarte con la creación de plantillas tradicionales y repasar constantemente las políticas de categorías de Meta para diferenciar claramente entre envíos de utilidad y estrategias de marketing. ¡Comunícate de forma rápida y segura! ✅