Integra Atom con Hubspot

La configuración para integrar tus cuentas es bastante simple. Solo debes seguir los pasos que se describen a continuación, pero antes, es importante que tengas en cuenta este tip: 

Paso 1 

• Selecciona el módulo de Configuraciones.
• Haz clic en la opción Integraciones.
• Haz clic en el botón "+" ubicado en la parte inferior derecha.

Paso 2

• En la siguiente pantalla selecciona "HubSpot" y seguidamente haz clic en el botón "Continuar".
• A continuación verás el resumen de la integración y haces clic en  "Guardar".
• Aparecerá un cuadro de diálogo para conectar tu cuenta de HubSpot, hacemos clic en “Conectar”.

 

Paso 3 

• En la nueva pantalla debes hacer clic en el botón “Conectar con HubSpot”.
• A continuación en la siguiente pantalla debes elegir la cuenta que vas a integrar y en seguida, deberás hacer clic en “Conectar la Aplicación”.

 

✅ ¡Listo! Tu cuentas de Atom y HubSpot están integradas y listas para ser usadas. 

Ya tengo lista mi integración ¿Y ahora?

Ahora que tus cuentas están sincronizadas, puedes comenzar con los primeros pasos para garantizar que tu integración funcione y le saques todo el provecho posible. Aquí tienes los 3 pasos clave que debes configurar: 

1. Configuraciones iniciales de mi cuenta 

• Importación de contactos desde HubSpot hacia Atom 

Es muy importante que antes de importar tus contactos, revises la información de tus contactos y valides que los números de teléfono sean válidos, es decir que no tengan espacios. 

Paso 1: 

• En Atom, ve a Configuraciones y selecciona la opción Integraciones 
• Selecciona el logo de HubSpot

Paso 2: 

• Haz clic en los 3 puntos para abrir el menú y selecciona “Mapear objetos”.
• Haz clic en “Importar contactos”. 

💡 Tip de utilidad 

Dependiendo de la cantidad de contactos que migres, este proceso podrá tardar unos minutos

Paso 3: 

• Verifica que la lista de clientes esté correctamente cargada en el módulo de Clientes de Atom.

🔗 Conoce la información detallada sobre la importación de tus contactos aquí. 

2. Sincronizar propiedades de HubSpot en campos de información de Atom

Como ya te diste cuenta en el paso anterior, por defecto, en la importación de contactos se mapean los campos: Nombre, Teléfono y Correo; pero también puedes agregar otras propiedades del contacto. Conoce cómo hacerlo:

Paso 1: 

• En Atom, ve a Configuraciones y selecciona la opción Integraciones
• Selecciona el logo de HubSpot
• Haz clic en los 3 puntos para abrir el menú y selecciona Mapear objetos.
• Haz clic en el icono de más (+) ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, abrirá una nueva pantalla.

 

Paso 2: 

• Agrega un nombre al mapeo quieres realizar. (Ejemplo: mapeo de ciudad, producto, etc)
• Selecciona el objeto (ejemplo: contactos)
• En el identificador de HubSpot puedes seleccionar la propiedad que necesitas mapear (ejemplo: ciudad)
• Selecciona Tipo de Dato (ejemplo: información del cliente)
• Selecciona el identificador de Atom, este es el campo con el que se va a identificar dentro de Atom. 
• Haz clic en “Agregar” y luego “Guardar”. 

 

🤔  Caso de uso - ¿para qué me sirve sincronizar las propiedades? 

Esta función es bastante útil, para diferentes escenarios, donde quieres enviar una campaña masiva con un campo personalizado (nombre, ciudad, marca de vehículo, producto de interés, etc). Para que Atom tenga la información de este campo personalizado, puedes mapear el objeto y crear una campaña personalizada con la información de cada cliente.    

 

3. Creación de usuarios desde Atom

Ahora que ya conoces como traer tus contactos de HubSpot hacia Atom, es hora de conocer cómo crear contactos en HubSpot desde tus conversaciones en Atom. 

Paso 1: 

• En el módulo de Conversaciones, seleccionas la conversación del cliente que quieres agregar 

Paso 2: 

• En el menú lateral derecho, seleccionas el panel de HubSpot que te permite vincular a tu contacto. 

Paso 3:  

• Si no tienes agregado el correo electrónico de tu cliente, deberás colocarlo (esta información es primordial para HubSpot).

Paso 4 

• Haces clic en Vincular y ¡listo! Tu contacto aparecerá en la base de HubSpot. Si quieres agregar más información de tu contacto como negocios o notas, podrás hacerlo y aparecerá de inmediato en HubSpot.

 

 

4. Cómo ver las conversaciones de Atom en HubSpot

Ahora que ya conoces todas las configuraciones y pasos iniciales, es hora de sacarle el máximo provecho a la integración Atom + HubSpot. 

Ver las conversaciones de Atom en HubSpot te servirá para identificar rápidamente información sobre una venta o una gestión que fue tipificada.   

Paso 1: 

• En HubSpot, ve a la información de tu contacto

Paso 2:

• Selecciona la opción Actividad  

Paso 3:

• Encontrarás la conversación tipificada y con las notas del asesor en caso de que las tenga. 

5. Incluyendo flujos automatizados de Atom a mis Workflows de HubSpot

Con Atom puedes integrar tus flujos automatizados de WhatsApp dentro de los Workflows de HubSpot. Conoce el paso a paso para realizar esta acción.

🔗 Conoce cómo crear un flujo automatizado en Atom aquí

5.1 Paso a paso para incluir tu flujo en el Workflow: 

Paso 1: 

• En la sección de creación de un workflow en HubSpot, en el listado de acciones disponibles, puedes encontrar la acción “Enviar Flujo” de Atom.

Paso 2: 

• Selecciona esta acción y llévala a tu flujo como lo haces normalmente con otros componentes. 

Paso 3: 

• A continuación deberás completar los parámetros editables

✅  ¡Listo! Has incluido tu flujo de WhatsApp a tu Workflow de HubSpot.  

🤔  Caso de uso - para qué me puede servir incluir un flujo automatizado

La posibilidad de incluir flujos de WhatsApp a tus Workflows te ayuda a automatizar conversaciones, generar escala y aumentar la tasa de respuesta en WhatsApp, ya que tus contactos se van gestionando automáticamente, y solo llegan al asesor cuando es necesario. 

Incluyendo plantillas de Atom a mis Workflows de HubSpot

El proceso de agregar una plantilla de WhatsApp a tu Workflow de HubSpot es bastante parecido a incluir un Flujo. La única diferencia es el nombre del componente y la información que debes completar. 

Recuerda que para incluir el envío de una plantilla, esta debe estar previamente creada y aprobada por WhatsApp. 

🔗 Conoce cómo crear una plantilla de WhatsApp en Atom, aquí.

5.2 Paso a paso para incluir tu plantilla en el Workflow:

Paso 1: 

• En la sección de creación de un Workflow en HubSpot, en el listado de acciones disponibles, puedes encontrar la acción “Enviar Plantilla” de Atom.

Paso 2: 

• Selecciona esta acción y llévala a tu flujo como lo haces normalmente con otros componentes. 

Paso 3: 

• A continuación deberás completar los parámetros editables

🔗 Conoce más información sobre la inclusión de custom action dentro de los flujos de HubSpot aquí.

¡Esto es todo por ahora!

Esto es todo lo que necesitas saber para potencializar tu CRM, aumentar tus ventas y mejorar la experiencia de tus prospectos y clientes, a través de los canales de mayor interacción como WhatsApp, Instagram, Facebook, y más.

Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, no dudes en entrar en contacto con nosotros, es muy importante conocer tu experiencia y saber cómo podemos ayudarte a crecer.