📋 Antes de Comenzar
Para asegurar una migración impecable, verifica que cumples con los siguientes requisitos en tu entorno de trabajo:
Tener permisos de Administrador en la plataforma Atom.
Tener la integración con HubSpot previamente conectada y activa.
Estrategia de Grupos: Haber creado previamente los Grupos en Atom si deseas que la asignación automática por equipos de HubSpot funcione correctamente.
⚙️ Configuración Paso a Paso
1. Acceder al Módulo de Importación
Sigue esta ruta para encontrar la herramienta de migración de usuarios:
Dirígete a Configuraciones > Integraciones en el menú principal.
Localiza la tarjeta de HubSpot, haz clic en el ícono de engranaje (configuraciones) y selecciona Importar Usuarios.
💡 Tip: También puedes acceder a esta interfaz durante la configuración inicial de tu plataforma, específicamente en el Paso 3 del asistente One-Click Integration.
2. Revisar y Completar Datos Faltantes
Al ingresar, visualizarás una tabla con todos los usuarios extraídos de HubSpot (Correo Electrónico, Equipo, Nombre y Apellido).
Identifica si hay usuarios con las columnas de Nombre o Apellido en blanco.
Haz clic directamente en los cuadros de texto vacíos e ingresa la información correspondiente.
⚠️ Importante: Atom requiere obligatoriamente un Nombre y un Apellido para registrar a un Agente en su base de datos. Si estos campos están vacíos (algo común si en HubSpot solo se guardó el correo), el sistema bloqueará la casilla y no permitirá seleccionar al usuario para la importación.
3. Seleccionar y Ejecutar la Importación
Una vez que los datos estén completos, procede a confirmar la migración:
Marca las casillas de verificación (checkbox) ubicadas a la izquierda de cada usuario que desees convertir en Agente dentro de Atom.
Haz clic en el botón Guardar para iniciar el proceso de sincronización.
🧠 Reglas de Importación y Comportamiento
El sistema aplica lógicas automáticas durante la migración para mantener tu estructura segura y organizada. Conoce cómo se comportan tus datos:
Regla de Sistema | Comportamiento en Atom |
Mapeo Automático de Grupos | Si el "Equipo" asignado en HubSpot coincide de forma exacta (sensible a mayúsculas y minúsculas) con el nombre de un Grupo ya creado en Atom, el agente será asignado a dicho grupo automáticamente. |
Estado Operativo Inicial | Por seguridad y control de tráfico de mensajes, todos los agentes importados nacen por defecto en estado Offline y No Asignables. |
Protección de Duplicados | Si un usuario aparece sombreado o deshabilitado en la tabla de importación, significa que ese correo electrónico ya existe en tu entorno de Atom. El sistema lo bloquea automáticamente. |
➡️ Próximos Pasos
Una vez procesada la importación masiva, te recomendamos ejecutar estas acciones de verificación:
Dirígete a Configuraciones > Agentes y verifica que los usuarios recién importados aparezcan en tu listado general.
Confirma que los Grupos se hayan asignado correctamente en el perfil de cada agente (y asigna manualmente a los que hayan quedado sin grupo).
Ajusta el estado de los agentes a Online o Asignable según la estrategia de distribución y turnos de tu operación.
Centralizar a tu equipo de trabajo es el primer gran paso para el éxito omnicanal. Al dominar esta importación masiva, ahorras horas de configuración manual y garantizas que tus asesores estén listos para operar con la estructura correcta desde el día uno. ✅